La chilena Cencosud anunció hoy que planea realizar un aumento de capital de 1.500 millones de dólares y colocar un bono en Estados Unidos por otros 1.000 millones para financiar la compra de los hipermercados Carrefour en Colombia.

El gerente general de la compañía, Daniel Rodríguez, ofreció este viernes una rueda de prensa en Santiago para explicar la operación, la mayor en la historia del grupo chileno, anunciada el jueves y que supondrá un desembolso de 2.625 millones de dólares.

Cencosud citará para mediados de noviembre una junta extraordinaria de accionistas con el fin de votar esa propuesta de aumento de capital de 1.500 millones, una operación que esperan concretar "como máximo" en 120 días, idealmente antes de enero.

La minorista espera además colocar en los próximos 90 días un bono en Estados Unidos (114A) por unos 1.000 millones de dólares a diez años, que servirá también para costear parte de la adquisición y para anticiparse al vencimiento de deuda en 2013, indicó el alto ejecutivo.

A esto se suma el crédito por 2.500 millones de dólares que Cencosud ya suscribió con el JP Morgan Chase Bank.

Rodríguez explicó que, con esta compra, el endeudamiento de la empresa ascenderá a fines de año a 7.000 millones de dólares, pero esperan retornar a los niveles normales a fines del próximo año, una vez ejecutados el aumento de capital y la colocación del bono.

El anuncio, sin embargo, provocó este viernes un fuerte descenso en la cotización de sus acciones en la Bolsa de Santiago, donde a las 13.43 hora local (16.43 GMT) encabezaban las bajas, con un retroceso del 6,21 %.

La operación contempla la compra de 92 tiendas, que incluyen 72 salas de supermercados, 16 tiendas de conveniencia, 4 locales de formato "cash & carry", además de gasolineras, y con ello los negocios de Cencosud en Colombia representarán el 12 % de sus ventas totales.

El conglomerado, propiedad del magnate Horst Paulmann, tiene presencia en Chile (38 % de sus ingresos), Argentina (29 %), Brasil (25,5 %), Perú (8 %) y Colombia (0,5 % antes de esta operación).

Cencosud posee, entre otros, los supermercados Jumbo y Santa Isabel en Chile, Disco en Argentina, tres cadenas de supermercados en Brasil, la cadena de hogar y bricolaje Easy en Chile, Argentina y Colombia, y varios centros comerciales y centros de esparcimiento, además de la cadena de tiendas París, también presente en Perú.