La minorista chilena Cencosud, con presencia en varios países de la región, subastó hoy 91.304.348 acciones en la Bolsa de Comercio, que le supuso recaudar unos 237.391 millones de pesos (475 millones de dólares) en el marco de un aumento de capital que lleva adelante.

Según fuentes bursátiles, la subasta consideró un precio unitario de 2.600 pesos por acción (5,2 dólares), comunicado la noche de este jueves por la empresa a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

El 46,9978 % de la oferta se colocó en forma de ADRs (American Depositary Receipts) en el mercado estadounidense y el 53,0022 % en acciones de empresas locales.

Los ADR, además, convierten a Cencosud en la duodécima empresa chilena con presencia en el mercado bursátil estadounidense.

El aumento de capital de Cencosud considera en total una oferta de 270 millones de acciones y el 10 % de lo que se recaude será destinado a planes de compensación para trabajadores de la compañía, señaló la empresa.

El total de la recaudación del aumento de capital debería llegar a 631.800 millones de pesos (unos 1.264 millones de dólares), según las previsiones de la compañía, con presencia en Argentina, Brasil, Colombia y Perú.

Otro 6,0506 % de la oferta total de acciones será reservada para ser suscritos por el controlador de Cencosud, Horst Paulmann, y por accionistas minoritarios de la compañía.

Los recursos, según la empresa, se destinarán a pagar pasivos, principalmente 480 millones de dólares derivados de la compra del 38,636 % de Jumbo Retail Argentina; otros 254,4 millones se pagarán al Banco Santander por la compra de la cadena brasileña Prezunic Comercial.

También se destinarán 199,2 millones de dólares al BBVA y unos 250 millones a JPMorgan por una línea de crédito.

En Chile, Cencosud, que tiene más de 60.000 empleados, invertirá 413 millones de dólares en 33 nuevas tiendas y dos centros comerciales, uno de ellos el Costanera Center, de Santiago, que incluye la torre más alta de Suramérica y cuya primera etapa acaba de ser inaugurada.

En Brasil, Cencosud invertirá 198 millones de dólares en 26 nuevos supermercados, en Perú serán 119 millones destinados a 15 supermercados, una tienda París y un centro comercial.

En Argentina, la inversión será de 147 millones de dólares en 27 nuevas tiendas, y en Colombia, 3 millones en una tienda Easy, de bricolaje.

Adicionalmente, dijo la empresa, invertirá 106 millones de dólares en proyectos de innovación tecnológica y 299 millones en la compra de nuevos terrenos.