El Gobierno panameño obtuvo hoy los fondos para comprar una autopista construida y operada desde 1996 por la empresa mexicana Ingeniero Civiles Asociados (ICA), en la capital, con una emisión de bonos por 395 millones de dólares, informó una fuente oficial.

La emisión de bonos, respaldada por los flujos de peajes del Corredor Sur y sin la garantía de la República de Panamá, fue realizada hoy por la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) a través de la Bolsa de Valores de Panamá (BVP) para inversionistas internacionales y locales.

Los 395 millones de dólares colocados mediante esta "exitosa" emisión serán utilizados para financiar la compra del Corredor Sur a ICA, dijo a los periodistas el ministro panameño de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino.

"El Corredor Sur ya es de Panamá, es de (la) ENA, y solamente falta pagar esta cantidad el martes de la próxima semana que será el día de la liquidación de los bonos que fueron colocados en el día de hoy", indicó Vallarino.

La ENA fue creada por el Gobierno para administrar el Corredor Sur y el Corredor Norte, este último dado en concesión a la empresa mexicana Proyectos y Construcciones (PYCSA) y en proceso de ser adquirido por Panamá.

Esta emisión, la primera de la ENA, se efectuó en dos tramos, el tramo A colocado con inversionistas internacionales a una tasa de 5,75 %, mientras que el B, con capitales locales, se adjudicó a una tasa de 5,25 %, aunque no se precisó en qué proporciones.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Panamá explicó en un comunicado que estas tasas representan un ahorro importante y permitirá que la ENA "pueda amortizar esta deuda de manera más expedita".

Se calcula un ahorro de 1,84 millones de dólares anuales en concepto de pago de intereses en comparación con lo proyectado (50 puntos porcentuales más alto en ambos tramos), detalló el MEF.

Los bonos cuentan con una calificación de riesgo internacional Grado de Inversión BBB por Fitch Ratings y BBB- por Standard & Poor's, y una calificación domestica de AAA otorgada por Fitch Ratings.

En la emisión participaron más de 26 instituciones, como bancos, aseguradoras y fondos de inversión internacionalmente reconocidas al igual que instituciones de la plaza financiera de Panamá.

La emisión fue estructurada y colocada por Global Bank y HSBC.

Según la ENA, una vez canceladas las obligaciones de deuda de los corredores, su uso pasará a ser gratuito para todos los panameños.

En relación al proceso de compra del Corredor Norte, Vallarino dijo que sigue teniendo "sus complejidades", por lo que confesó que no está muy optimista al respecto y que se retomará luego de haber concluido con el Corredor Sur.

"Personalmente no soy muy optimista por la situación actualmente (con el Corredor Norte) porque no se han podido remover los factores de riesgo que han apuntado los abogados, y los señores Hadad (empresarios de Pycsa) no son personas fáciles para tratar estos temas, muy diferente a la relación que hemos tenido con los señores de ICA", afirmó.

El Corredor Sur fue dado en concesión a ICA, en 1996, que invirtió 420 millones de dólares, mientras que el Norte a PYCSA, en 1994, que debía destinar 650 millones de dólares a su construcción, con lo que se rodearía a la capital panameña con un anillo de autopistas de alta velocidad.